Глубоко в дремучих лесах прячется старинный Ллорис — город, построенный эльфами много веков назад. Теперь их здесь нет: люди захватили власть, а правит городом жестокий шериф, выжимающий из жителей последние деньги. Налоги растут, народ беднеет, многие лишаются домов и работы. Любую попытку сопротивления он подавляет — изгоняет недовольных или подвергает их мучительным пыткам.
Но терпение ллорисцев на исходе. Они готовы поднять восстание и ищут помощи у эльфов, ушедших в изгнание. Хотя те не спешат откликнуться — слишком горька память о предательстве людей. Двести лет они живут отдельно, оберегая свой покой, и не верят в искренность чужаков.