Молодая миссионерка, живущая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет душевный покой. Её ребёнка будто подменили — в нём поселилось нечто чужое и пугающее.
Теперь ей предстоит не только продолжать свою миссию, но и сражаться за душу сына. Вера, которая раньше давала силы, подвергается жестокой проверке. Тьма сгущается, а ответы на молитвы приходят не сразу.